¡Grabaciones de 1972-73! Excelentes versiones tempranas de clásicos de Hurley como "Automatic Slim & The Fatboys", "Drivin' Wheel", "Ghost Woman Blues", "Watchin' The Show" y "The Portland Water", que, en general, resultan mejores que las versiones posteriores. Hurley cuenta con el acompañamiento de "The Fatboys", no el corpulento grupo de hip hop de la película "Disorderlies", sino un grupo de simpáticos chicos no tan gordos de Vermont que tocaban principalmente para los ganaderos locales (más tarde se les conoció como "Sheriff Mocus & the Deranged Cowboys"). Un álbum country relajado que seguro encantará tanto al fan incondicional de Hurley como al oyente ocasional. Profundo y desenfadado. Incluye notas escritas por Michael.
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