Prensado de LP de vinilo doble. Neil Gust y Elliott Smith llegaron juntos a Portland, Oregón, en el verano de 1991 para formar una nueva banda con el baterista y productor Tony Lash. Un año después de agregar al bajista Brandt Peterson al bajo, estaban tocando en toda la costa oeste y haciendo demostraciones de docenas de canciones para su primer LP. Seis de estas pistas fueron autoeditadas en el casete titulado The Music of Heatmiser que se vendió en espectáculos, tiendas de discos locales y se entregó a los sellos discográficos. Este lanzamiento presenta esas seis pistas que están disponibles aquí junto con 23 demos, pistas en vivo, versiones raras y canciones nunca antes lanzadas.
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